Как прикрепить чек или счёт поставщика к позиции
Эта функция позволяет вам хранить всю информацию о поставщиках, счетах, чеках, авансах, остатках и датах оплат по каждой позиции в одном месте. Это упрощает контроль над финансовыми потоками и сроками проекта.
- 1
Откройте раздел «Подрядчик и оплата»
Перейдите в раздел «Сметы». В строке нужной позиции выберите «Подрядчик и оплата» или откройте «Детали позиции». Если выбрано несколько строк, откроется окно «Подрядчик и оплата — N позиций», и аванс будет распределён пропорционально.
- 2
Выберите или добавьте подрядчика
Выберите подрядчика из списка. Если его нет, нажмите «+ Добавить подрядчика» и заполните короткую форму. Подрядчик сохранится в разделе «Поставщики». Страна по умолчанию будет соответствовать стране проекта.
- 3
Укажите информацию об оплате
В разделе «Оплата поставщику» по умолчанию установлено 100%. Если вы планируете частичную оплату, отметьте «Это аванс» и добавьте дополнительные части через кнопку «+ ещё часть».
- 4
Загрузите счета поставщика
В разделе «Счета поставщика» загрузите один или несколько файлов. Вы также можете вставить скриншот через Ctrl+V или ссылку на Google Drive. Укажите «Дату счёта» и «Крайнюю дату оплаты», которая будет подставлена из таймлайна.
- 5
Укажите сроки поставки и монтажа
В разделе «Сроки: поставка и монтаж» укажите плановую и фактическую дату поставки и монтажа для данной позиции.
Полезно знать
- Система предложит оплатить остаток по авансу за 2 рабочих дня до отгрузки и поставит соответствующую задачу.
- Все прикреплённые счета и чеки автоматически попадают в раздел «Файлы» → «Счета, платёжки, чеки».
- К позиции можно прикрепить коммерческое предложение (КП) поставщика. Итог КП станет закупочной ценой, при этом цена для клиента не изменится. Расшифровка КП и PDF-файл будут доступны в разделе «КП поставщика» → «Открыть PDF».
Похожие инструкции
Попробуйте на своём проекте
Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.