Какие задачи ArchiBoard ставит сам
Держать в голове следующий шаг по каждой позиции трудно, особенно когда в смете сотня товаров. ArchiBoard сам ставит задачи по ходу проекта и закрывает их, когда шаг сделан. Ничего не забывается, а команда видит, кто что делает.
- 1
Назначьте ответственных
В настройках проекта в блоке «Ответственные лица» укажите дизайнера, комплектатора и клиента. Автоматические задачи будут уходить им.
- 2
Работайте со сметой как обычно
Задачи появляются сами: согласовать позицию, заказать, запросить счёт, оплатить счёт до нужной даты, доплатить остаток, выставить счёт клиенту, запросить комиссию у поставщика, провести замер, принять позицию на объекте, запросить дату поставки или новую дату поставки.
- 3
Найдите свои задачи
Ваши задачи собраны на главной в «Мои задачи». Все задачи проекта видны на доске задач в «Этапы и сроки».
- 4
Отметьте шаг сделанным
Когда шаг сделан, например позиция заказана или оплачена, задача закрывается сама. Закрывать её вручную не нужно.
Полезно знать
- Задачи без исполнителя видны на главной в «Нераспределённые задачи». Их можно назначить кнопкой «Назначить».
- Если клиент отклонил позицию в портале, появится задача с пометкой «Отказ клиента».
- За два рабочих дня до отгрузки ArchiBoard напомнит доплатить остаток поставщику.
- Задачу по позиции можно поставить и вручную: строка сметы → «Поставить задачу» или массово для выделенных позиций.
Похожие инструкции
Попробуйте на своём проекте
Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.