Как загрузить сразу папку чеков, счетов и КП
Вместо того чтобы вручную прикреплять каждый чек или счёт к позиции сметы, вы можете загрузить сразу всю папку документов. Система сама прочитает файлы, определит поставщиков, суммы и строки, а затем предложит подходящие позиции сметы. Это экономит время и снижает риск ошибок при разнесении платежей.
- 1
Откройте раздел загрузки документов
Перейдите в проект, затем в «Сметы» (общая смета проекта, а не смета комнаты). Нажмите кнопку «Чеки и КП» рядом с «Импорт».
- 2
Добавьте файлы или папку
Нажмите «Выбрать файлы» или «Выбрать папку», либо перетащите файлы и папку прямо в окно. Если документы хранятся на Google Диске, вставьте ссылку на папку в поле «Ссылка на папку или файл Google Drive» и нажмите «Загрузить». Папка должна быть открыта по ссылке («Все, у кого есть ссылка»). Подпапки не читаются, за раз можно загрузить до 100 файлов.
- 3
Проверьте распознанные данные
Система прочитает каждый файл (PDF, JPG, PNG, WEBP): определит тип документа, поставщика, дату, сумму и строки, а затем предложит позицию сметы. Проверьте таблицу: убедитесь, что позиция, сумма и режим («Аванс» или «100% оплата») указаны верно.
- 4
Разнесите документы по смете
Когда всё проверено, нажмите «Разнести». До этого момента в проекте ничего не изменится. Если ошиблись, используйте «Вернуть всю пачку» — файлы попадут в Файлы → «Счета, платёжки, чеки».
Полезно знать
- Доставка из чека автоматически входит в ту же позицию, отдельная позиция «Доставка» не создаётся.
- Если строка доставки не отмечена, откройте «Строки чека» в строке документа и поставьте галочку с грузовиком.
- Если сумма в чеке меньше позиции, оплата считается авансом и появится предупреждение. Если это полная оплата, выберите «100% оплата».
- Дата оплаты берётся из чека или счёта. Повторно загруженный чек помечается как дубль.
- Несогласованные позиции автоматически не оплачиваются.
Похожие инструкции
Попробуйте на своём проекте
Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.