Как отслеживать позицию от согласования до монтажа

Статусы позиции позволяют вам с первого взгляда определить текущий этап каждой позиции в проекте. Система автоматически подсказывает следующий шаг, упрощая управление проектом.

1. 1

   Понимание основной шкалы статусов

   Основная шкала статусов для большинства позиций включает этапы: Требует согласования → Согласовано → Заказано → В пути → Доставлено → Принято или Расхождение → Установлено. Отдельно существует статус «Отклонено» для позиций, не входящих в суммы.

2. 2

   Статусы для гонорара студии и услуг

   Для гонорара студии используется шкала: Требует согласования → Согласовано → Счёт клиенту выставлен → Оплачено частично → Оплачено клиентом. Для услуг: Согласовано → В работе → Выполнено → Принято.

3. 3

   Отслеживание оплаты

   Шкала оплаты включает: Требует запроса счёта → Счёт запрошен → Ожидает оплаты поставщику → Внесена предоплата поставщику → Оплачено поставщику. Статусы оплаты отображаются отдельными плашками и не меняют цвет строки позиции.

4. 4

   Изменение статуса вручную

   Чтобы изменить статус позиции, кликните по текущему статусу и выберите «Изменить статус». Вы можете добавить комментарий и вложение к изменению.

5. 5

   Автоматическое обновление статусов

   Система автоматически обновляет статусы: при вводе фактической даты поставки статус меняется на «Доставлено», при вводе даты монтажа — на «Установлено». Закрытие задачи «Заказать» автоматически устанавливает статус «Заказано».

6. 6

   Визуальное отображение статусов

   Цвет строки в смете указывает на статус позиции: серый — требует согласования, голубой — согласовано, персиковый — заказано, лавандовый — в пути, мятный — доставлено, тёмно-зелёный — принято и установлено, фиолетовый — расхождение при приёмке. Отклонённая строка бледная и серая.

Подробнее в разделе справки →