Как клиенту утвердить или отклонить позиции в портале
Согласовывать смету по телефону и в мессенджерах долго, и решения теряются. В клиентском портале ArchiBoard клиент сам утверждает или отклоняет каждую позицию, без регистрации. Решение и комментарий сразу видны в смете.
- 1
Создайте ссылку с правом утверждения
Откройте проект → «Клиентский портал» → «Доступ по ссылке». Создайте ссылку с правом «Просмотр + утверждение позиций» и отправьте её клиенту.
- 2
Клиент открывает смету
В портале клиент видит «Смета и согласование»: каждую позицию с фото, ценой и сроком.
- 3
Клиент принимает решение
Клиент нажимает «Утвердить» или «Отклонить». При отказе он описывает, что поменять, например «не подходит по цвету, нужен светлее».
- 4
Посмотрите решения
В смете у позиции появится «Утверждено» с именем и датой или «Отклонено». На отклонённую позицию ArchiBoard поставит задачу с пометкой «Отказ клиента».
Полезно знать
- Чтобы клиент только смотрел смету, выберите право «Только просмотр».
- Посмотреть портал глазами клиента можно на вкладке «Предпросмотр».
- Клиенту можно показать вариант подешевле: добавьте аналог к позиции.
Похожие инструкции
Попробуйте на своём проекте
Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.