2. Проекты

2.1 Создание проекта

Как сделать. Главная → «Новый проект» → название, город (подсказывается при вводе, страна подставится сама) и роль студии в проекте. Остальное — в настройках проекта.

Полезно знать. Город и страна нужны, чтобы правильно считать сроки доставки и валюту.

2.2 Главная: все проекты и задачи

Зачем. Утром за минуту понять, что горит по всем проектам.

Что здесь есть.

• Карточки проектов с бюджетом по ценам для клиента.
• Финансы по всем проектам: бюджет, сколько оплатил клиент, сколько оплачено поставщикам, прибыль, свободный остаток. Валюту показа можно сменить, выбор запомнится.
• «Мои задачи»: просрочено, сегодня, завтра. Клик по задаче открывает нужную позицию или доску задач.
• «Все задачи» сгруппированы по проектам. Свёрнутые группы остаются свёрнутыми.
• «Цены в ожидании» — позиции, по которым ещё нет цены от поставщика.

2.3 Команда проекта

Зачем. Работать над проектом вместе и чтобы автоматические задачи сами попадали нужному человеку.

Как сделать.

1. Проект → «Команда» → «Пригласить участника» → e-mail и роль. Человеку придёт письмо с названием проекта.
2. В настройках проекта укажите ответственных: кто согласует с клиентом, кто заказывает, кто принимает на объекте, бухгалтер.

Полезно знать.

• Роли: владелец студии, главный, ведущий и младший дизайнер, архитектор, комплектатор, бухгалтер. Что человек может менять, зависит от роли.
• Если участник выходит из проекта, проект не удаляется.
• Здесь же хранятся контакты клиента, подрядчиков и поставщиков: телефон, адрес, WhatsApp, Telegram.

2.4 Помещения

Зачем. Вести смету и бюджет по каждой комнате отдельно.

Как сделать.

• Проект → «Помещения» → «Добавить помещение».
• Переименовать или удалить комнату можно прямо на её карточке.
• На карточке видно «Заложено», «Остаток» или «Превышение» бюджета комнаты.
• «Визуализации» → «Добавить ракурс» — загрузить рендеры комнаты. Клик открывает фото на весь экран.

Полезно знать. Если сумма площадей комнат не совпадает с площадью проекта, появится предупреждение. Это помогает не ошибиться в расчёте материалов.

2.5 Таймлайн проекта

Зачем. Видеть весь ремонт на одной шкале: этапы стройки, когда заказать каждую позицию, когда она приедет и когда платить. Сразу видно, какой товар может сорвать сроки.

Как сделать.

1. Проект → «Таймлайн» → «Добавить этап» (например, «Электрика», «Чистовая отделка»).
2. Сроки этапа введите с клавиатуры или потяните полосу мышью за край. Длительность считается в рабочих днях.
3. Свяжите этапы стрелкой, если один нельзя начать без другого. У связи можно задать отступ в днях. Если сдвинуть этап, зависимые сдвинутся сами.
4. Позиции из сметы встают в этапы сами по категории: свет — к электрике, плитка — к отделке. Чтобы поменять, перетащите позицию в другой этап или нажмите «Перенести в этап…». Ручная привязка главнее автоматической.
5. «Развернуть всё» / «Свернуть всё» — открыть или закрыть всё дерево.

Что видно у позиции: заказ → ожидание → поставка → приёмка, оплата поставщику, замер 📐, монтаж, фактические даты. Отрезки логистики с 🔒 считаются из сметы, их меняют в позиции, а не на шкале.

Полезно знать.

• Блок «Ближайшие закупки» — что нужно заказать в первую очередь, по дедлайну заказа.
• Если плановая дата поставки прошла, а товар не пришёл, полоса ожидания тянется до сегодняшнего дня. Система не придумывает новую дату и сама ставит задачу «Запросить новую дату поставки».
• Клик по позиции открывает её карточку.

2.6 Финансы проекта

Зачем. Знать, сколько заплатил клиент, сколько ушло поставщикам, сколько ещё нужно оплатить и сколько заработала студия.

Как сделать.

1. Проект → «Финансы проекта» → настройки финансов: роль студии, как вы зарабатываете (комиссия, наценка, доля скидки поставщика), кто кому платит («Клиент → Поставщик» или «Клиент → Студия → Поставщик»), валюта проекта, утверждённый бюджет.
2. Оплаты клиента и оплаты поставщикам записываются как платежи. Платежи поставщикам сгруппированы по поставщикам.
3. Из платежа можно сформировать PDF-документ: счёт клиенту, счёт поставщику на комиссию или отчёт клиенту. Реквизиты студии берутся из настроек профиля.

Полезно знать.

• Если смета превышает утверждённый бюджет, появится предупреждение.
• Бюджет можно распределить по комнатам, перерасход по комнате тоже будет виден.
• Комиссия от поставщика учитывается отдельно: начислена → запрошена → получена. Система сама поставит задачу «Запросить комиссию у …».
• Пункт «Финансы» в общем меню (по всем проектам сразу) — скоро будет. Сейчас общие цифры по всем проектам — на главной.

2.7 Лента активности и отмена действий

Зачем. Видеть, кто и что поменял, и вернуть ошибку без паники.

Как сделать.

• Сразу после удаления 10 секунд висит плашка с кнопкой «Отменить».
• Позже: Проект → «Лента активности» → у нужной записи «Вернуть». Фильтры: «Можно вернуть», «Удаления», «Цены», «Статусы». Импорт целиком отменяется кнопкой «Отменить импорт».

Полезно знать.

• Вернуть можно изменения за последние 30 дней.
• Если позицию после этого уже меняли, система спросит: «Оставить как есть» или «Вернуть всё равно».

2.8 Файлы проекта

Зачем. Все документы проекта в одном месте, разложены сами.

Как сделать. Проект → «Файлы» → «Загрузить» или перетащите файл. Готовые папки: «Сметы и КП», «Чертежи и планы», «Визуализации из галерей», «Фото с объекта», «Фотоприёмка», «Счета, платёжки, чеки» (с подпапками по комнатам), «Договоры и документы клиента». Можно создать «Новую папку».

Полезно знать.

• Скриншот чека можно вставить прямо в папку через Ctrl+V.
• Счета из «Подрядчик и оплата» и фото приёмки появляются здесь сами.
• Есть фильтр по комнате.

2.9 Договорённости — скоро будет

Реестр договорённостей с клиентом: что решили, кто утвердил, когда, с доказательством (файл или скриншот переписки).

2.10 Клиентский портал

Зачем. Клиент по ссылке, без регистрации, видит ход комплектации: смету с фото и сроками, «Сэкономлено для вас», график оплат и таймлайн. Он сам согласует или отклоняет позиции и задаёт вопросы.

Как сделать.

1. Проект → «Клиентский портал» → вкладка «Доступ по ссылке» → создать ссылку. Права: «Только просмотр» или «Просмотр + утверждение позиций». Ссылке можно задать срок и отозвать её.
2. Вкладка «Предпросмотр» показывает портал глазами клиента.
3. Блок «Что видит клиент в карточке позиции» — галочки на весь проект: «Фото и галерея», «Цена», «Поставщик и ссылка», «Артикул и размеры», «Чеки», «Счета поставщика», «Фото приёмки», «Оплата поставщику», «Переносы сроков», «Кнопка вопроса». Даты: «Только факт», «Факт + план» или «Не показывать».
4. Чтобы поменять видимость одной позиции, откройте её в предпросмотре: внизу карточки блок «Видимость этой позиции». «Как в проекте» возвращает общие настройки.

Карточка позиции у клиента. Клик по строке сметы открывает окно: фото с галереей, статус, название, описание, цена, количество, размеры, артикул, поставщик и ссылка. Ниже — путь позиции с датами: согласовано, заказано, оплачено поставщику, доставлено, принято, установлено. Затем документы: чеки, счета поставщика, фото приёмки; по клику открывается превью. Внизу — «Задать вопрос дизайнеру по этой позиции», вопрос приходит ответственному задачей.

Полезно знать.

• По умолчанию клиент не видит счета поставщика, оплату поставщику и переносы сроков. Включите их галочкой, если хотите показать.
• Скрытое не просто прячется на экране: эти данные вообще не передаются в браузер клиента.
• Документы открываются по защищённой ссылке и перестают открываться, когда ссылку на портал отозвали или её срок истёк.