ArchiBoard

Как сформировать счёт клиенту или отчёт из платежа

Когда клиент готов внести предоплату или закрыть этап, вам нужен счёт с реквизитами студии. А после оплаты — отчётный документ, подтверждающий, куда ушли деньги. ArchiBoard формирует эти документы автоматически из записанных платежей, подставляя реквизиты из вашего профиля.

  1. 1

    Откройте финансы проекта

    Перейдите в нужный проект, затем в раздел «Финансы проекта». Здесь вы увидите все платежи клиента и оплаты поставщикам, сгруппированные по поставщикам.

  2. 2

    Найдите нужный платёж

    Выберите платёж клиента, для которого хотите сформировать счёт или отчёт. Платежи поставщикам также доступны, если нужно выставить счёт поставщику на комиссию.

  3. 3

    Сформируйте PDF-документ

    Из выбранного платежа можно сформировать PDF: счёт клиенту, счёт поставщику на комиссию или отчёт клиенту. Реквизиты студии подтянутся автоматически из настроек вашего профиля.

Полезно знать

  • Перед первым счётом проверьте реквизиты студии в настройках профиля — они попадут в PDF
  • В настройках финансов проекта укажите роль студии, схему оплат («Клиент → Поставщик» или «Клиент → Студия → Поставщик») и валюту — это влияет на расчёты
  • Если смета превысит утверждённый бюджет, система покажет предупреждение
  • Комиссия от поставщика учитывается отдельно: начислена → запрошена → получена. ArchiBoard сам поставит задачу «Запросить комиссию у …»
  • Общий раздел «Финансы» по всем проектам сразу — скоро будет. Пока сводные цифры смотрите на главной странице

Подробнее в разделе справки →

Похожие инструкции

Попробуйте на своём проекте

Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.