Как показать смету клиенту в клиентском портале

Клиентский портал ArchiBoard позволяет вашим клиентам без регистрации отслеживать ход комплектации проекта. Они могут видеть смету с фотографиями и сроками, сумму сэкономленных средств, график оплат и общий таймлайн. Это также даёт им возможность самостоятельно согласовывать или отклонять позиции и задавать вопросы напрямую.

1. 1

   Создайте ссылку на портал

   Перейдите в раздел «Проект», затем выберите «Клиентский портал». На вкладке «Доступ по ссылке» создайте новую ссылку. Выберите права доступа: «Только просмотр» или «Просмотр + утверждение позиций». При необходимости вы можете задать срок действия ссылки или отозвать её.

2. 2

   Настройте видимость информации

   Настройте, какую информацию клиент увидит в карточке каждой позиции. В блоке «Что видит клиент в карточке позиции» установите галочки для всего проекта: «Фото и галерея», «Цена», «Поставщик и ссылка», «Артикул и размеры», «Чеки», «Счета поставщика», «Фото приёмки», «Оплата поставщику», «Переносы сроков», «Кнопка вопроса». Для дат выберите «Только факт», «Факт + план» или «Не показывать».

3. 3

   Проверьте настройки через предпросмотр

   Используйте вкладку «Предпросмотр», чтобы увидеть клиентский портал глазами вашего клиента и убедиться, что все настройки отображения корректны.

4. 4

   Измените видимость для отдельной позиции

   Если вам нужно изменить видимость конкретной позиции, откройте её в предпросмотре. Внизу карточки вы найдёте блок «Видимость этой позиции», где сможете внести индивидуальные настройки. Опция «Как в проекте» вернёт общие настройки для этой позиции.

Подробнее в разделе справки →