Как за минуту понять, что горит по всем проектам
Когда проектов несколько, легко пропустить просроченную оплату или забытый заказ. Главная собирает всё в одном месте: бюджеты проектов, деньги по всем проектам и задачи на сегодня. Утром достаточно открыть её, чтобы понять, чем заняться в первую очередь.
- 1
Посмотрите карточки проектов
На главной у каждого проекта своя карточка с бюджетом по ценам для клиента. Клик по карточке открывает проект.
- 2
Проверьте финансы по всем проектам
Блок финансов показывает бюджет, сколько оплатил клиент, сколько оплачено поставщикам, прибыль и свободный остаток. Валюту показа можно сменить, выбор запомнится.
- 3
Разберите «Мои задачи»
В «Мои задачи» переключайтесь между вкладками «Просроченные», «На сегодня» и «На завтра». Клик по задаче открывает нужную позицию или доску задач.
- 4
Назначьте нераспределённые задачи
Автоматические задачи без исполнителя попадают в «Нераспределённые задачи». Выберите человека в «Назначить на…» и нажмите «Назначить».
- 5
Проверьте цены в ожидании
В «Цены в ожидании» собраны позиции, по которым ещё нет цены от поставщика. Запросите цену, чтобы смета была полной.
Полезно знать
- «Все задачи» показывает задачи по всем проектам, сгруппированные по проектам. Свёрнутые группы остаются свёрнутыми.
- Пометка «Влияет на сроки проекта» у задачи значит, что поставка товара прогнозируется позже окончания его этапа стройки.
- Демо-проект не попадает в долги и прибыль на главной.
Похожие инструкции
Попробуйте на своём проекте
Бесплатный тариф без карты: общий каталог, клиппер, смета, таймлайн и финансы уже включены.